Stabil fond fortsätter att ge bra avkastning

Excalibur Fonder har sedan 2001 förvaltat hedgefonden Excalibur där bolaget eftersträvar långsiktig, stabil avkastning med låg korrelation med traditionella aktie- och räntefonder. Och strategin har gett resultat. Sedan starten har fonden genererat 140 procents avkastning.

– Jag och min förvaltarkollega Björn Suurwee har alltid varit otroligt intresserade av det vi gör. Vi har känt en arbetsglädje i att sätta oss in i konjunkturförloppen, finanspolitiken och penningpolitiken för att bygga strategier som begränsar nedsidan och skapar en stabil uppsida för våra kunder, säger Thomas Pohjanen, vd och förvaltare av Excalibur.

Även i kristider, som den pågående coronapandemin, har Excalibur varit ett säkert kort. Fonden har avkastat plus 9,4 procent det senaste året, och plus 4,6 procent i genomsnittlig årsavkastning sedan starten. Avkastningsserien ger en kraftfull ränta på ränta-effekt för fondens kunder.

Excalibur är en absolutavkastande fond vilket innebär att den syftar till att skapa avkastning oavsett om räntor i stort går upp eller ner. Excalibur utnyttjar rörelserna i räntepapper utgivna i Sverige, i Eurozonen och i USA för att skapa långsiktiga och robusta strategier och bygger om portföljen med avstamp i omvärldsbevakningen.

Historisk avkastning utgör ingen garanti för framtida avkastning. En investerare i fonden kan få se sin placering både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet.