Granskning: Otillåtet räknesätt för lyxfonder

Pensionsjätten Söderberg & Partners utvärdering kring de egna trygghetsfonderna strider mot Finansinspektionens regelverk för fondfaktablad, rapporterar SvD Näringsliv.
Bolaget uppgav i höstas att fonden Trygghet 75 mellan juni 2005 och juni 2015 slog det globala aktieindexet med god marginal. Men fonden hade bara funnits i fyra år, vilket innebär att den inte kan finnas med i en utvärdering på tio år, skriver SvD. För att kunna mäta utvecklingen på tio år har bolaget inkluderat ett förvaltningsuppdrag de hade åt SEB-kunder från sommaren 2005, så kallad diskretionär förvaltning – vilket inte får användas som historik i fondfaktablad, skriver SvD. Och tar man bort den diskretionära förvaltningen är avkastningen usel jämfört med om den räknas med, skriver SvD.
Bolagets produktutvecklingschef Walter Nuñez tycker inte att mätningen är problematiskt.
– Jag tycker det är fel att hänga upp sig på att man inte får lägga in historiken i ett faktablad. Det viktigaste för oss är att våra kunder ska kunna se vilken avkastning de haft oberoende av när de anslutit till förvaltningen.