Går emot marknaden – men vinner i långa loppet

Vilken fond ska du välja att investera i? Och vilken strategi ska du lita på? Carnegie Fonders D&G Aktiefond har under drygt tre decennier levererat en långsiktig, stabil avkastning genom att investera i svenska bolag över olika branscher.

Året var 1994. Foppa bjöd på tidernas straff i Lillehammer, Tommy Svenssons landslag grävde guld i USA och Sverige var äntligen på väg ur den stora finanskrisen. 1994 var också året då D&G Aktiefond såg dagens ljus. Som en av de klassiska Sverigefonderna är den aktivt förvaltad och investerar långsiktigt i ett 30-tal svenska bolag, i olika storlekar. Bolag som står ut genom att vara välskötta och lönsamma. Detta är faktorer som skapar värde över tid: sedan starten 1994 har fonden haft en avkastning på närmare 5 900 procent*.

Genom att sprida intressen över en mängd olika typer av bolag är nedsiderisken begränsad. D&G Aktiefond är nu också en av enbart tio fonder som blivit utvalda till Pensionsmyndighetens nya fondtorg. Ett tydligt kvitto på kvalitet och långsiktighet.

– Vi har en väletablerad investeringsfilosofi som jag tror på. Den förenklar komplexa beslutsprocesser och historien har visat att den är en stabil grund att stå på. Vi vill hitta tillfällen när bolagens aktie är undervärderad i förhållande till långsiktig potential. Man måste våga tro på det man ser och inte bara följa andra, säger Simon Peterson, förvaltare för D&G Aktiefond.

Simon Peterson tog över rollen som förvaltare år 2019 och den filosofi han syftar till stavas “Välskötta bolag i positiv förändring”. Viktiga parametrar är bolagens långsiktiga vinstutveckling, ägare och ledning, kvalité samt positiv förändring och värdering.

– Vi vill att bolag ska ha en god uppvärderingspotential för att vi ska välja att investera i dem. Positiv förändring och dynamik, nya produkter, geografisk expansion, förändringar i styrelsen. Detta är några parametrar vi tar i beaktning; företagskultur är också otroligt viktigt.

Simon Peterson har beskrivits som ett aktieproffs ut i fingerspetsarna men vid sidan av det finansiella intresset finns också ett för något helt annat – konst.

– Jag målade mycket som barn och har alltid haft ett intresse för det. Jag har ingen formell utbildning i ämnet men jag har hela tiden utvecklat det vid sidan av. Höjdpunkten var när ett av mina verk ställdes ut på Liljevalchs, 2015. Konsten gör att jag kan släppa bolagsanalyserna och alla siffror för en stund, som återhämtning, vilket jag tror är viktigt långsiktigt.

*D&G Aktiefond har haft en årlig genomsnittlig avkastning på 14.4 procent, vilket innebär en totalavkastning på 5 873 procent per första oktober 2025.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.